Mudança em família
H. M. descreve o apoio recebido pela família numa mudança importante. Destaca a orientação profissional ao longo do processo e recomenda a equipa.
H. M. · Ver avaliação no Google ↗Para pessoas que querem decidir com clareza
Um plano claro para a sua vida financeira na Suíça.
Planeamento financeiro, impostos, reforma e seguros vistos em conjunto. Começamos pela sua situação e explicamos as opções antes de definir o próximo passo.
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5,0/5Avaliações Google ↗
Visão globalPlaneamento financeiro, previdência, impostos e seguros
Um interlocutorPara as suas questões financeiras
PessoalAconselhamento presencial ou online
O nosso ponto de partida
Os bancos veem contas.
As seguradoras veem apólices.
Os contabilistas veem números.
Nós vemos a pessoa.
As suas decisões estão ligadas. Começamos por compreender a sua vida e os seus objetivos.
Os seguros já não são fáceis de comparar.
A declaração de impostos traz dúvidas sobre deduções.
Os prémios do seguro de saúde pesam no orçamento.
A reforma e as grandes mudanças exigem coordenação.
O seu ponto de partida
Onde precisa de clareza hoje?
Comece pelo assunto que mais importa agora. Ajudamos a ligar as decisões entre si.
Quer ter uma visão clara de todos estes temas? Comece pelo planeamento financeiro.
01Reforma e proteçãoAVS, caixa de pensões e proteção02SegurosCoberturas, prestações e prémios03ImpostosDeclaração, deduções e planeamento04Casa própriaCapitais próprios e capacidade de financiamento05Mudança de paísChegada à Suíça ou regresso a Portugal06Contabilidade e empresasContas e proteção empresarialUma primeira visão de conjunto
Análise de seguros gratuita para si.
Para pessoas solteiras, casais e famílias: analisamos as suas apólices, prémios e necessidades. Recebe uma explicação clara sobre coberturas, lacunas e possíveis melhorias.
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Conhecer a análise de seguros01Apólices reunidasUma visão do que já tem.
02Prémios e coberturasComparação compreensível.
03Lacunas e duplicaçõesO que merece atenção.
04Próximos passosRecomendações ajustadas à sua situação.
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Como trabalhamos
Cinco passos, um plano compreensível.
01CompreenderOuvimos os seus objetivos e reunimos os factos essenciais.
02AnalisarVerificamos documentos, custos, coberturas e prazos.
03PlanearExplicamos as opções e as consequências de cada uma.
04ImplementarAjudamos a concretizar os passos acordados.
05AcompanharRevisitamos o plano quando a sua vida muda.
Raízes e futuroRaízes que dão apoio.
Raízes que dão apoio.
Decisões que abrem caminho.
A nossa história familiar inspira uma forma de trabalhar próxima, clara e pensada para várias gerações.
A nossa colaboração começa onde muitas outras terminam.Conheça-nos
Avaliações
O que dizem os nossos clientes
Resumos editoriais de avaliações públicas. Os nomes foram abreviados.
Questões financeiras pessoais
N. B. valorizou explicações claras, honestidade e atenção à sua situação. Segundo a avaliação, sentiu-se acompanhada sem pressão comercial.
N. B. · Ver avaliação no Google ↗Apoio quando surgem dúvidas
C. P. refere a disponibilidade da equipa para esclarecer questões e apresentar próximos passos compreensíveis.
C. P. · Ver avaliação no Google ↗O próximo passo
Pedir uma conversa sem compromisso Qual é a decisão que quer esclarecer?
Diga-nos qual é o seu tema. Identificamos consigo os documentos úteis para a primeira conversa.